สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ รายงานข่าวเศรษฐกิจรอบโลก ประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิบเอ็ด สิงหาคม พ.ศ. สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า เวลา สิบสองนาฬิกา สามสิบเจ็ดนาที

วันนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ถูกบีบอัดด้วยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ทั้งน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส และเบรนท์ ต่างเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ สร้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ กลับมาอีกครั้ง

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ คนใหม่ เควิน วอร์ช เตรียมแถลงในการประชุมสัมมนาเศรษฐกิจ แจ็กสัน โฮล ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ตลาดกำลังรอสัญญาณ เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย และนโยบายเงินเฟ้อ อย่างใจจดใจจ่อ

ผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนของบริษัทขนส่ง และสายการบิน ที่ถูกกดดัน ขณะที่กลุ่มพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ อย่างไทย ได้รับแรงซื้อจากนักลงทุนที่ปรับพอร์ต

ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ เอสแอนด์พี 500 และแนสแด็ก ปรับตัวลดลง ตามลำดับ ขณะที่ตลาดยุโรป ก็อยู่ในแดนลบ ส่วนตลาดเอเชีย มีความผันผวนผสมผสาน โดยดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่น และโคสปีของเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลงอย่างหนัก

สำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม คือ การแถลงของประธานเฟดคนใหม่ ที่ แจ็กสัน โฮล ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้น รวมถึงการเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลาง และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในอนาคต

จากมุมมองการลงทุน หุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะ ปตท.สำรวจและผลิต ปตท. ไทยออยล์ และสตาร์ปิโตรเลียม ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ในขณะที่หุ้นกลุ่มขนส่งและสายการบิน อย่างเอเชียเอวิเอชั่น การบินกรุงเทพ และเคอร์รี เอ็กซ์เพรส ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ กำลังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงลดลง

สำหรับแนวโน้มตลาดในระยะสั้น คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่นักลงทุนต้องรอสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ ในการประชุมแจ็กสัน โฮล

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แพลตฟอร์มให้ข้อมูลนี้ในลักษณะ ตามที่เป็น และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ควรทำการวิจัยด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า I V Z Invezzy dot eddy ai dot tech สวัสดีครับ

สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ รายงานข่าวเศรษฐกิจรอบโลก ประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิบเอ็ด สิงหาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า เวลา หกนาฬิกา เจ็ดนาที

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในวันนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันสองด้านที่รุนแรง ด้านแรกคือโครงการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ขยายวงเงิน ส่งผลให้ตลาดพันธบัตรฟื้นตัวแรง ดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกลดลง จากระดับสูงสุดในรอบหลายปี และจุดชนวนให้ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้น โดยเฉพาะในเอเชีย

ดัชนีคอสไพของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นถึงห้าจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ และนิกเกอิของญี่ปุ่นบวกหนึ่งจุดสามหกเปอร์เซ็นต์ แต่แรงหนุนนี้กำลังถูกท้าทายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น จากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านใหม่ รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่สูงสุดในรอบสามปี

ส่งผลให้เกิดสมดุลที่เปราะบาง ระหว่างการคลายตัวของตลาดพันธบัตร กับการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานที่กดดันเงินเฟ้อ ถือเป็นสถานการณ์ที่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปนกัน นักลงทุนเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการกลับตัว หากราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยหลัก

ในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สี่ประเด็นสำคัญ ที่ส่งผลต่อทิศทางการลงทุน

ประเด็นแรก โครงการซื้อคืนพันธบัตรของสหรัฐฯ สร้างแรงหนุนให้ตลาดหุ้นและพันธบัตรทั่วโลก โดยตรงนี้ส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคารในเอเชีย อย่างแบงค์กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และทหารไทยธนชาต เพราะอัตราผลตอบแทนที่ลดลง ช่วยลดภาระขาดทุนจากพันธบัตร และเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุน

นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างแสนสิริ เอพี คลังบ้าน และแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ก็จะได้รับอานิสงส์จากความคาดหวังว่า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจะลดลง ซึ่งจะกระตุ้นการโอนกรรมสิทธิ์

ประเด็นที่สอง ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส พุ่งขึ้นสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ แตะที่แปดสิบหกจุดเจ็ดดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม หลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ อย่างปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท. ไทยออยล์ และสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง แต่ส่งผลลบต่อกลุ่มสายการบิน เช่น เอเชีย เอวิเอชั่น และการบินกรุงเทพ รวมถึงกลุ่มโลจิสติกส์อย่างเคอร์รี เอ็กซ์เพรส เพราะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะกดดันอัตรากำไร

นอกจากนี้บริษัทไฟฟ้าที่มีหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างบีกริม เพาเวอร์ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์จี้ และกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเงินบาทที่อ่อนค่า

ประเด็นที่สาม ค่าเงินหยวนนอกชายฝั่งแข็งค่าขึ้นแตะหกจุดเจ็ดสองต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้วเป็นบวกต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ของเอเชีย แต่ในบริบทของตลาดหุ้นไทย ผลกระทบมีความละเอียดอ่อน การแข็งค่าของเงินบาทช่วยลดภาระหนี้สำหรับกลุ่มสาธารณูปโภคที่มีหนี้ต่างประเทศ ในทางกลับกันอาจลดความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ส่งออก อย่างเดลต้า เคซีอี และฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

และประเด็นสุดท้ายคือความแตกต่างในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาโกโก้พุ่งขึ้นใกล้จุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ห้าพันเก้าร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากความกังวลด้านอุปทาน ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มและเรพซีดปรับตัวขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลบวกต่อกลุ่มธุรกิจการเกษตร อย่างศรีตรังแอโกรอินดัสทรี นอร์ทอีสต์รับเบอร์ และไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงสองจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์ สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงความกังวลด้านอุปสงค์ ซึ่งอาจกดดันอัตราการกลั่นของกลุ่มโรงกลั่นอย่างไทยออยล์และสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง

คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่มีน้ำหนักสูงสุด ในช่วงหนึ่งถึงสี่สัปดาห์จากนี้คือ การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย ควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงในกลุ่มพลังงานต้นน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แพลตฟอร์มให้ข้อมูลนี้ในลักษณะ ตามที่เป็น และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ควรทำการวิจัยด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า I V Z Invezzy dot eddy ai dot tech สวัสดีครับ