สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ รายงานข่าวเศรษฐกิจรอบโลก ประจำวันพุธที่ สิบสอง สิงหาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า เวลา สิบสองนาฬิกา สามสิบเจ็ดนาที

วันนี้ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับภาวะแยกตัวรูปตัวเค หรือ K-shaped divergence โดยมีแรงขับเคลื่อนสองด้านที่ตรงกันข้าม ด้านหนึ่งคือการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ได้รับการยืนยันจากบันทึกการเข้าตลาดหุ้น Nasdaq ของ SpaceX มูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของ onsemi อีกด้านหนึ่งคือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น กระตุ้นเงินเฟ้อ และผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกให้สูงขึ้น

คำตัดสินของศาลสูงสุดที่ยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงโครงสร้าง แต่ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ หรือ BIS ได้ออกคำเตือนว่า การลงทุนใน AI ที่เฟื่องฟูนั้นซ่อนต้นทุนที่อาจนำไปสู่ภาวะฟองสบู่แตก

ในขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตาการประชุมของเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่น ข้อมูลจีดีพีไตรมาสสอง และการประชุมแจ็กสันโฮล ซึ่งทั้งหมดจะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย

ภาวะตลาดปัจจุบันคือ แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมกับส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความรู้สึกของนักลงทุนอยู่ในโหมดระมัดระวังและค่อนข้างเป็นลม เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และคำเตือนจาก BIS กำลังกัดกร่อนความอยากรับความเสี่ยงในวงกว้าง

ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อยที่ 52,454 จุด ขณะที่ดัชนียูโรสต็อก 50 ปรับตัวลดลงกว่า 1% ดัชนีนิฟตี 50 ของอินเดียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ส่วนดัชนีตลาดดูไบปรับตัวลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งสัญญาณการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากดอลลาร์แข็งค่า ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

มาวิเคราะห์ธีมหลักกันครับ ธีมแรกคือ การลงทุนใน AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่เฟื่องฟู แต่มีความเสี่ยงจากคำเตือนของ BIS การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX และความต้องการของ onsemi เป็นสัญญาณบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เช่น เดลต้า เคซีอี และฮานา อย่างไรก็ตาม BIS เตือนว่าต้นทุนที่ซ่อนอยู่อาจทำให้เกิดการปรับฐานในระยะกลาง

ธีมที่สองคือ ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นบวกต่อผู้ผลิตพลังงาน เช่น ปตท.สำรวจและผลิต ปตท. ไทยออยล์ และสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง แต่เป็นลบต่อสายการบินและการขนส่ง เช่น การบินกรุงเทพ และเคอีเอ็กซ์ เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด เป็นลบต่อสาธารณูปโภคที่มีหนี้เป็นดอลลาร์ เช่น บีกริม โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์จี และกัลฟ์

ธีมที่สามคือ คำตัดสินของศาลสูงสุดที่ยืนยันความเป็นอิสระของเฟด เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดโดยรวม โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ และธนาคารอยุธยา เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะกว้างขึ้น แต่เป็นลบต่อกลุ่มไฟแนนซ์และธุรกิจสินเชื่อรายย่อย เช่น ศรีสวัสดิ์ เมืองไทย แคปปิตอล และธิติกร

ธีมที่สี่คือ การประชุมแจ็กสันโฮลและการตัดสินใจนโยบายของเฟดและธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นปัจจัยชี้ขาดทิศทางอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ จะเป็นตัวแปรสำคัญ หากการจ้างงานแข็งแกร่ง เฟดอาจส่งสัญญาณคุมเข้ม ซึ่งเป็นลบต่อตลาดเกิดใหม่ หากอ่อนแอ ตลาดอาจฟื้นตัว

ข้อเสนอแนะการลงทุนที่มีความมั่นใจสูงคือ เน้นลงทุนในผู้ผลิตพลังงานและธนาคาร หลีกเลี่ยงสายการบินและขนส่ง หลีกเลี่ยงสาธารณูปโภคที่มีหนี้ดอลลาร์ เลือกลงทุนในหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ แต่ต้องบริหารความเสี่ยงจากคำเตือนของ BIS และป้องกันความเสี่ยงด้วยการถือดอลลาร์สหรัฐ

ประเด็นสำคัญคือ ผู้ผลิตพลังงานเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่มีความมั่นใจสูงที่สุด ธนาคารมี upside ที่ไม่สมมาตร ควรหลีกเลี่ยงสายการบินและขนส่ง สาธารณูปโภคที่มีหนี้ดอลลาร์มีความเสี่ยง ตลาดรูปตัวเคต้องการความเลือกสรร และการประชุมแจ็กสันโฮลกับข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ เป็นตัวเร่งสำคัญ

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แพลตฟอร์มให้ข้อมูลนี้ในลักษณะ ตามที่เป็น และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ควรทำการวิจัยด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า I V C InvestZone dot eddy ai dot tech สวัสดีครับ

สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ รายงานข่าวเศรษฐกิจรอบโลก ประจำวันพุธที่ สิบสอง สิงหาคม สองพันห้าร้อยหกสิบเก้า เวลา หกนาฬิกา หกนาที

วันนี้ตลาดการเงินทั่วโลกถูกครอบงำด้วย ความเสี่ยงจากราคาพลังงาน ที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะการโจมตีทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการหยุดชะงักของเส้นทางเดินเรือในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เกิดส่วนชดเชยความเสี่ยงในตลาดน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากก่อนหน้านี้พุ่งสูงกว่าเจ็ดสิบสามดอลลาร์สหรัฐ แต่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโลกปีสองพันยี่สิบหกขึ้นเป็นร้อยละสี่จุดเจ็ด ซึ่งสะท้อนถึงกลไกที่ว่า ราคาพลังงานที่สูงขึ้น จะทำให้เงินเฟ้อเหนียวแน่น และจำกัดความสามารถของธนาคารกลางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ภาวะนี้ส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์ประเภทอายุยาว เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้ตลาดเกิดรูปแบบรูปตัวเค หุ้นกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลงร้อยละหนึ่ง จากการขายหุ้นเทคโนโลยี

คำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐฯ ที่ยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวกเชิงโครงสร้าง แต่ปัจจัยระยะสั้นที่ตลาดจับตาคือ รายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

บรรยากาศการลงทุนโดยรวมอยู่ในภาวะ ระมัดระวังในทิศทางขาลง โดยตลาดกำลังรอความชัดเจน ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งจะตอกย้ำแนวโน้มการคงดอกเบี้ยสูงนาน ส่วนข้อมูลที่อ่อนแออาจเปิดทางให้ผ่อนคลายนโยบาย แต่ก็สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

มาดูภาพรวมตลาดกันครับ ดัชนีเอสแอนด์พีห้าร้อยและดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองก่อนเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค ส่วนดัชนีฮั่งเส็งร่วงลงร้อยละหนึ่งจากการขายหุ้นเทคโนโลยี ส่วนฟิวเจอร์สดัชนีเซ็ทห้าสิบปรับตัวสูงขึ้นจากการเกื้อหนุนของหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงาน

ในตลาดตราสารหนี้ ความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงขึ้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนกรกฎาคม

ด้านค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงินปอนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่หนึ่งจุดสามสามเก้าสอง ปรับตัวขึ้นร้อยละศูนย์จุดสามเอ็ดในวันเดียว และร้อยละหนึ่งจุดศูนย์เอ็ดในรอบสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบจุดศูนย์หกดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งจุดสองในวันเดียว แต่ลดลงร้อยละห้าจุดหนึ่งในรอบสัปดาห์ ขณะที่เบรนท์อยู่ที่เจ็ดสิบห้าจุดเก้าสิบหกดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองแดงสูงกว่าหกจุดสี่ห้าดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ ส่วนทองคำปรับตัวลดลงจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า

ปัจจัยหลักที่ต้องติดตามคือ ความขัดแย้งสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศอ้างถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นสาเหตุสำคัญที่ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อโลกเป็นร้อยละสี่จุดเจ็ด

ผลกระทบต่อหุ้นไทย หุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่นอย่าง ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท. ไทยออยล์ และสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จะได้ประโยชน์จากราคาขายที่สูงขึ้นและมาร์จิ้นการกลั่นที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มขนส่งและสายการบินอย่าง เอเชียเอวิเอชั่น การบินกรุงเทพ และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

หุ้นกลุ่มถ่านหินอย่างบ้านปูและลานนารีซอร์สเซส อาจมีความต้องการทดแทนจากราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้น

ประเด็นที่สองคือ จุดเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก สัปดาห์นี้มีปัจจัยสำคัญคือ การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางญี่ปุ่น ข้อมูลจีดีพีไตรมาสสอง และรายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตกอยู่ในสถานะลำบาก หากตัวเลขการจ้างงานแข็งแกร่ง จะตอกย้ำการคงดอกเบี้ยสูง ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง แต่หากตัวเลขอ่อนแอ จะเปิดทางให้ปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น

การยืนยันความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยศาลสูงสุด ช่วยลดความเสี่ยงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่น หากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย จะทำให้เงินเยนแข็งค่า ซึ่งอาจช่วยผ่อนคลายค่าเงินในตลาดเกิดใหม่และราคาทองคำชั่วคราว

ประเด็นที่สามคือ ตลาดหุ้นรูปแบบรูปตัวเค ที่หุ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ปรับฐาน ขณะที่หุ้นพลังงานและวัลลูหมุนเวียนเข้ามา ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลงจากการขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก เนื่องจากความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่แพงและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ผลประกอบการไตรมาสสองของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ที่แย่กว่าคาด สะท้อนถึงแรงกดดันด้านมูลค่า หุ้นกลุ่มพลังงานและวัลลูเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการหมุนเวียนของเงินลงทุน

ประเด็นที่สี่คือ สัญญาณเชิงบวกเชิงโครงสร้างของราคาทองแดง ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการในระยะยาวของพลังงานสะอาดและศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์

ราคาทองแดงฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเหนือหกจุดสี่ห้าดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ และมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นร้อยละสองในรอบสัปดาห์ และร้อยละสี่ในรอบเดือน

ผลกระทบต่อหุ้นไทย หุ้นกลุ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างอมตะ คอร์ปอเรชั่นและดับบลิวเอชเอ จะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของโรงงาน ส่วนหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างอย่าง ช.การช่าง สเตคอน และอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จะได้ประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงคือ การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานและโรงกลั่น เนื่องจากความขัดแย้งสหรัฐฯ และอิหร่าน ให้ upside แก่ราคาน้ำมันดิบและมาร์จิ้นการกลั่น ในระยะเวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์

เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงแนวโน้มดอกเบี้ยสูง ซึ่งจะช่วยขยายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ โดยเฉพาะหลังจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

ลดน้ำหนักหรือป้องกันความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากความเสี่ยงจากการปรับฐานของมูลค่า

ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในหุ้นกลุ่มทองแดงและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการเชิงโครงสร้างจากปัญญาประดิษฐ์และพลังงานสะอาด ในระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือน

สำหรับสถานการณ์ความเสี่ยง กรณีพื้นฐานมีโอกาสร้อยละห้าสิบห้า ราคาน้ำมันจะเคลื่อนไหวในกรอบหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบสามดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบี้ย และตลาดรูปตัวเคจะดำเนินต่อไป

กรณีเชิงบวกมีโอกาสร้อยละยี่สิบ หากความขัดแย้งคลี่คลายและตัวเลขการจ้างงานอ่อนแอ ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงต่ำกว่าหกสิบห้าดอลลาร์สหรัฐ และธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน นำไปสู่การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในวงกว้าง

กรณีเชิงลบมีโอกาสร้อยละยี่สิบห้า หากความขัดแย้งขยายวงกว้างจนเกิดการหยุดชะงักของช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงกว่าแปดสิบห้าดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้คือ พลังงานคือศูนย์กลางของความเสี่ยง ควรเพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่มพลังงาน และลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มขนส่งที่อ่อนไหวต่อราคาน้ำมัน

ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เป็นตัวเร่งระยะสั้น ตัวเลขแข็งแกร่งหุ้นกลุ่มธนาคารได้ประโยชน์

การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังดำเนินอยู่ ควรป้องกันความเสี่ยงหุ้นที่มีมูลค่าสูง

ทองแดงเป็นสัญญาณอัลฟ่าระยะกลาง ควรสะสมหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและรับเหมาก่อสร้างในช่วงที่ราคาปรับตัวลง

คาดการณ์เงินเฟ้อโลกที่ร้อยละสี่จุดเจ็ดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นตัวยึดเหนี่ยวที่จำกัดการผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลาง

และสุดท้าย จับตาการคลี่คลายของความขัดแย้ง เพราะหากมีข้อตกลงหยุดยิง จะทำให้เกิดการหมุนเวียนออกจากหุ้นกลุ่มพลังงานและเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีที่ถูกขายออกไป ควรตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ให้รัดกุม

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการสูญเสียเงินต้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แพลตฟอร์มให้ข้อมูลนี้ในลักษณะ ตามที่เป็น และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ควรทำการวิจัยด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า I V C InvestZone dot eddy ai dot tech สวัสดีครับ